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Inversión Responsable

La sostenibilidad engloba la protección del planeta y la igualdad intergeneracional, conceptos tangibles fundamentales para nuestro bienestar económico y el éxito de las inversiones a largo plazo. Trabajamos con los clientes para ayudarles a satisfacer sus necesidades de sostenibilidad, aplicando al mismo tiempo los principios básicos de la inversión sostenible.

Nuestro objetivo es generar un cambio positivo e influir en los factores ESG. Desde el punto de vista de la inversión, las empresas sostenibles pueden ser potencialmente más sólidas y resistentes. Creemos que la consideración de los factores ESG tiene el mayor impacto cuando se integra plenamente en el proceso de inversión. Nuestros profesionales de la inversión tratan de colaborar activamente con las empresas en relación con los riesgos y las oportunidades de sostenibilidad para comprender cómo los factores ESG impulsan el riesgo y la rentabilidad.

Para consultar la Política de Inversión Responsable de Muzinich, haga clic aquí.

 

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Nuestros Principios

  • La inversión responsable está firmemente alineada con nuestro deber fiduciario como gestores de crédito corporativo.
  • La integración sistemática de importantes factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) proporciona una información valiosa sobre los factores de riesgo empresarial y podría contribuir a mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo.
  • El diálogo constructivo o el compromiso con las empresas de nuestro universo de inversión nos ayuda a identificar, supervisar y gestionar activamente los riesgos ESG y financieros.
  • Es importante adaptar enfoques específicos de inversión responsable a los distintos tipos de crédito corporativo en los que invertimos.
  • Trabajar en colaboración con los inversores nos permite ofrecer soluciones innovadoras para abordar objetivos de inversión tanto financieros como no financieros.

“Sustainability, the protection of nature, respect for others and responsible development are fundamental to our economic wellbeing and successful long-term investment. We should work closely with our clients to help them meet their goals of promoting good environmental standards, sound governance and fair social policies. These are beliefs that lie at the heart of what we do.”

George Muzinich, Founder and Executive Chairman

Principales Hitos y Compromisos Recientes

2021
  • La mayoría de los fondos UCITS de Muzinich están clasificados como Artículo 8 bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE*; Adhesión a la Iniciativa de Gestores de Activos Net Zero.
2020
  • Puntuación del PRI (2020): Estrategia y Gobernanza: A+ Renta Fija (Financieros y Corporativos): A, A; Apoyo a la iniciativa Climate Action 100+ participando en cinco compromisos corporativos sobre cambio climático; Apoyo a la iniciativa Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD); Incorporación al grupo de trabajo ESG del Investment Company Institute (ICI); Incorporación al grupo de trabajo para la ampliación de los mercados voluntarios de carbono; Puede consultar una explicación detallada de la metodología de evaluación del PRI haciendo clic aquí.

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2019
  • Elaboración de informes sobre emisiones de carbono en una selección de carteras; Muzinich & Co. Limited Cofundó la Asociación Europea de Finanzas Apalancadas (ELFA) y se unió al Grupo de Trabajo ESG de ELFA.
2011
  • Lanzamiento de la estrategia ESG "best-in-class "**; Alianza con Sustainalytics
2010
  • Firma de los Principios de Inversión Responsable (PRI), respaldados por la ONU.

2000
  • Incorporación de las primeras cuentas con exclusiones socialmente responsables

*Los fondos UCITS tienen su sede en la Unión Europea. Las participaciones no han sido ni serán registradas en Estados Unidos en virtud de la legislación aplicable. Las Participaciones no están disponibles para su oferta o venta en ningún Estado de los Estados Unidos, ni a personas (incluidas sociedades, asociaciones, fondos fiduciarios u otras entidades) que sean "US Persons" (según se definen en la Norma 902 del Reglamento S de la Ley de Valores), ni pueden ser propiedad de dichas personas ni poseídas de otro modo por ellas.

** El concepto de "ESG best-in-class" se define como la inclusión explícita de determinados activos en un universo de inversión basándose en ciertas métricas ESG predeterminadas de la entidad emisora y/o sus productos y servicios relacionados.

Los puntos de vista y opiniones de Muzinich están sujetos a cambios sin previo aviso y no deben tomarse ni interpretarse como asesoramiento de inversión ni como una oferta. La evaluación de los Principios de Inversión Responsable (PRI) se basa en la información facilitada por los organismos firmantes de los PRI, como Muzinich & Co, Inc. Si tiene alguna pregunta sobre la evaluación, póngase en contacto con Muzinich. Las evaluaciones PRI no están validadas por terceros y no son indicativas de comparación con otros asesores. Los firmantes informan sobre sus actividades de inversión responsable respondiendo a módulos específicos de cada activo en el Marco de Información. Cada módulo contiene una serie de indicadores que abordan temas específicos de la inversión responsable. Las respuestas de los firmantes se evalúan y los resultados se compilan en un Informe de Evaluación. El informe de evaluación incluye las puntuaciones de los indicadores, las secciones y los módulos. Los firmantes reciben anualmente una puntuación de la A a la E en la evaluación del PRI. Dichas evaluaciones son concedidas por el IIP en base a seis amplios rangos que se asignan en función de la puntuación en un módulo específico. Una puntuación del 95% o superior en un módulo es A+, 76-94% es A, 41-75% B, 26-50% C, 1-25% D y 0% E. Cada módulo contiene indicadores básicos y adicionales evaluados. La puntuación de la evaluación de estrategia y gobernanza tiene las siguientes secciones, Política, objetivo y estrategias de inversión responsable, Gobernanza y recursos humanos, Promoción de la inversión responsable, Cuestiones ESG en la asignación de activos y Garantía de respuestas. La puntuación de la evaluación de la renta fija corporativa (financiera) y de la renta fija corporativa (no financiera) consta de los siguientes apartados: procesos de implementación, selección de la implementación, temática de la implementación, integración de la implementación, compromiso, resultados y comunicación.