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Verantwortliches Investieren

Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um sie bei der Umsetzung ihrer Anlageziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu unterstützen.

Wir sind davon überzeugt, dass ESG-Themen die größte Wirkung entfalten, wenn sie vollständig in den Anlageprozess integriert werden. Unsere Anlageexperten sprechen aktiv mit Unternehmen über Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, um zu verstehen, wie ESG-Faktoren Risiken und Erträge beeinflussen.

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Unsere Überzeugungen

  • Verantwortungsvolles Investieren steht im Einklang mit unserer treuhänderischen Verantwortung als Spezialist für Unternehmenskredite.
  • Die systematische Integration von ESG-Faktoren liefert wertvolle Einblicke in die Treiber von Unternehmensrisiken, die zu besseren langfristigen risikoadjustierten Renditen beitragen können.
  • Die konstruktive Zusammenarbeit mit Unternehmen hilft uns, ESG- und Finanzrisiken aktiv zu identifizieren, zu überwachen und zu steuern.
  • Wir passen unsere Ansätze für verantwortungsvolles Investieren an unsere Aktivitäten auf öffentlichen und privaten Märkten an.
  • Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden können wir innovative Lösungen anbieten, um finanzielle und nicht-finanzielle Anlageziele zu erreichen.

 

"Nachhaltigkeitsüberlegungen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Kreditanalyseprozesses und bieten wertvolle Einblicke in Investitionsrisiken und -chancen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, die darin bestehen, durch ihre Investitionen robuste Umweltstandards, eine solide Unternehmensführung und gute soziale Praktiken zu fördern."

George Muzinich, Gründer und Executive Chairman, Muzinich & Co.

Wichtige Meilensteine und jüngste Verpflichtungen

2024

Die PRI-Bewertungen von Muzinich für das Jahr 2023 (veröffentlicht in 2024) lauten wie folgt: 

> Politik, Governance und Strategie: 5 Sterne, 99%

> Fixed Income (Corporate): 5 Sterne, 95% 

> Fixed Income (Securitised): 4 Sterne, 71% 

> Fixed Income (Private Debt): 5 Sterne, 95% 

> Vertrauensbildende Maßnahmen: 5 Sterne, 100% 

Eine ausführliche Erläuterung der PRI-Bewertungsmethodik finden Sie hier 

Die zusammenfassende PRI-Scorecard von Muzinich finden Sie hier

Der öffentliche PRI-Transparenzbericht von Muzinich liegt hier

Den öffentlichen PRI-Bewertungsbericht von Muzinich finden Sie hier

2023
  • Einführung der Muzinich-eigenen ESG-Bewertungsmethodik für Emittenten öffentlicher Anleihen
  • Ernennung zum Partner des Bright Tide Regenerative Farming Accelerator Programme
2022
  • Die PRI-Bewertungen von Muzinich für 2021 (veröffentlicht 2022) lauten wie folgt

> Investment & Stewardship Policy - 4 Sterne

> Direct - Fixed Income - Corporate - 4 Sterne

> Direct - Fixed Income - Private Debt - 4 Sterne

Eine detaillierte Erläuterung der PRI-Bewertungsmethodik finden Sie hier

2021
  • Mehrheit der Muzinich-UCITS-Fonds als Artikel 8 gemäß der EU-Offenlegungsverordnung über Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor* eingestuft
  • Beitritt zur Net Zero Asset Managers Initiative.
  • Muzinich’s PRI-Bewertungspunkte in 2021 sind:
     Investment & Stewardship Policy – 4 stars
    Direct – Fixed Income – Corporate – 4 stars
    Direct – Fixed Income – Private Debt – 4 stars

    Eine ausführliche Erläuterung der PRI Bewertungsmethodik finden Sie hier
2020
  • Unterstützte die Initiative Climate Action 100+, die an fünf Unternehmensengagements zum Klimawandel teilnahm;
  • Unterstützte die Initiative Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD);
  • Trat der ESG Task Force des Investment Company Institute (ICI) bei;
  • Trat der Taskforce for Scaling Voluntary Carbon Markets bei;
  • PRI-Bewertungspunkte (2020): Strategie & Governance: A+ Renten (Finanzwerte und Unternehmensanleihen): A, A; Eine ausführliche Erläuterung der PRI-Bewertungsmethodik finden Sie hier

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2019
  • Implementierung der Berichterstattung über CO2-Emissionen für eine Auswahl von Portfolios; Muzinich & Co. Limited Mitbegründer der European Leveraged Finance Association (ELFA) und Mitglied der ESG-Arbeitsgruppe der ELFA
2011
  • Einführung einer „Best-in-class“**-ESG-Strategie in Zusammenarbeit mit Sustainalytics
2010
  • Unterzeichnung der von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment (PRI)
2000
  • Aufnahme erster Konten mit sozial verantwortlichen Ausschlüssen

*UCITS-Fonds sind in der Europäischen Union ansässig. Die Anteile wurden und werden gemäß den geltenden Rechtsvorschriften nicht in den Vereinigten Staaten registriert. Anteile dürfen in keinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten oder an Personen (einschließlich Unternehmen, Personengesellschaften, Trusts oder andere Körperschaften), die „US-Personen“ sind (wie in Regel 902 der Verordnung S des Securities Act definiert), angeboten oder verkauft werden, noch dürfen Anteile im Besitz solcher Personen sein oder anderweitig von ihnen gehalten werden.

** ESG Best-in-Class wird definiert als die explizite Aufnahme bestimmter Wertpapiere in ein Anlageuniversum auf der Grundlage bestimmter vorher festgelegter ESG-Kennzahlen des emittierenden Unternehmens und/oder der damit verbundenen Produkte und Dienstleistungen.

Die Ansichten und Meinungen von Muzinich können sich ohne Vorankündigung ändern und sind nicht als Anlageberatung oder Angebot zu verstehen oder auszulegen. Die Beurteilung der Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI) basiert auf Informationen, die von PRI-Unterzeichnern, wie Muzinich & Co. bereitgestellt werden. Wenn Sie Fragen zur Bewertung haben, wenden Sie sich bitte an Muzinich. Die PRI-Bewertungen werden nicht von Dritten validiert und weisen nicht auf einen Vergleich mit anderen Beratern hin. Die Unterzeichner berichten über ihre verantwortungsbewussten Investitionsaktivitäten, indem sie auf anlagenspezifische Module im Berichtsrahmen antworten. Jedes Modul enthält eine Vielzahl von Indikatoren, die sich mit spezifischen Themen verantwortungsbewusster Investitionen befassen. Die Antworten der Unterzeichner werden dann bewertet, und die Ergebnisse in einem Bewertungsbericht zusammengefasst. Der Bewertungsbericht enthält Indikatoren-, Abschnitts- und Modulbewertungen. Die Unterzeichner erhalten jährlich eine PRI-Bewertungsnote von A bis E. Diese Bewertungen werden von der PRI auf der Grundlage von sechs großen Bereichen vergeben, die auf der Grundlage der Punktzahl in einem bestimmten Modul zugewiesen werden. Eine Modulbewertung von 95% oder höher ist A+, 76-94% ist A, 41-75% B, 26-50% C, 1-25% D und 0% E. Jedes Modul enthält bewertete Kern- und Zusatzindikatoren. Die Bewertung von Strategie und Governance umfasst die folgenden Abschnitte: Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren, Ziele und Strategien, Governance und Personal, Förderung von verantwortungsbewusstem Investieren, ESG-Fragen bei der Vermögensallokation und Sicherung der Antworten. Die Bewertung für festverzinsliche Unternehmensanleihen aus dem Finanzsektor und dem Nichtfinanzsektor umfasst Umsetzungsprozesse, Umsetzungs-Screening, Umsetzungsthemen, Umsetzungsintegration, Engagement, Ergebnisse und Auswirkungen sowie Kommunikation.